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當(dāng)前位置：首頁 > 新聞信息- 中信泰富鐵礦官司敗訴 百億美元投資失主動(dòng)權(quán)
- 錄入時(shí)間: 2013/5/24
- 昨日 (5月22日),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉,等了7年、耗資近百億美元建設(shè)西澳洲磁鐵礦的中信泰富,近期被指原定的第二條生產(chǎn)線投產(chǎn)的時(shí)間可能再度延遲.
雪上加霜的是,圍繞"中澳鐵礦項(xiàng)目特許使用權(quán)費(fèi)支付問題"一事與西澳鐵礦主人Mineralogy有限公司對(duì)簿公堂的中信泰富,近日被西澳法院判定敗訴.據(jù)外媒引述中信集團(tuán)表示,需要研究一下裁決再考慮進(jìn)一步行動(dòng).集團(tuán)強(qiáng)調(diào),有關(guān)的裁決并不影響中澳鐵礦的發(fā)展,又指集團(tuán)若有責(zé)任支付該費(fèi)用時(shí),他們是愿意和有能力的.
海外大單對(duì)于希望走向世界的中國(guó)企業(yè)來說充滿了誘惑,但近年來,中國(guó)企業(yè)投資海外鐵礦項(xiàng)目屢次碰壁的案例時(shí)有發(fā)生.生意社鋼鐵分社主編何杭生指出,對(duì)于海外投資礦山問題,一味地盲目投資是目前鋼企頻頻"碰壁"的主因.
延期推高成本 因采礦權(quán)時(shí)點(diǎn)起糾紛
隨著大宗商品價(jià)格的下跌,一度憑借資源熱潮躋身澳大利亞最富有階層的礦業(yè)巨頭ClivePalmer的財(cái)富,在過去一年中蒙受了超過17億澳元的損失.《華爾街日?qǐng)?bào)》消息顯示,目前,他正在籌備聯(lián)邦議會(huì)競(jìng)選,同時(shí)計(jì)劃復(fù)制泰坦尼克號(hào)郵輪.他的資產(chǎn)涵蓋鐵礦石、煤炭和鎳行業(yè),而這些領(lǐng)域均面臨價(jià)格下滑的壓力.
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱中信泰富官網(wǎng)后發(fā)現(xiàn),2006年,Palmer以大約4.15億美元的價(jià)格將其西澳大利亞州土地上的鐵礦石開采權(quán)出租給中信泰富,隨即中信泰富礦業(yè)總部設(shè)在了西澳大利亞珀斯.
作為中國(guó)在澳大利亞資源行業(yè)第一批重要投資中的一筆,中信泰富加大了對(duì)該項(xiàng)目的投資.2008年,中信泰富礦業(yè)獲得了第2個(gè)10億噸資源的開采權(quán),使得該項(xiàng)目的預(yù)計(jì)開采年限達(dá)到25年,年產(chǎn)量約2400萬噸.此外,中信泰富還擁有再支付2億澳元獲得該項(xiàng)目其他資源的權(quán)利.
值得一提的是,該項(xiàng)目的一大特點(diǎn)就是在將鐵礦石加工成磁鐵精礦和球團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施方面投資巨大.為此,這個(gè)名為"中澳鐵礦"(SinoIron)的項(xiàng)目原計(jì)劃投資42億美元,然而,實(shí)際操作中卻屢次出現(xiàn)超支和拖延的情況.到目前為止,預(yù)算已經(jīng)達(dá)到了80億美元左右,遠(yuǎn)超過中信泰富購(gòu)進(jìn)時(shí)最初估計(jì)數(shù)額.
令人尷尬的是,中澳鐵礦項(xiàng)目如今確實(shí)遭受了一系列的問題.由于中澳磁鐵礦受礦工藝改變的影響,進(jìn)度一直拖延,除此之外,包括高額的預(yù)算和押賭匯率投資出現(xiàn)的虧損,在2008年引致的成本達(dá)到了146億港元 (約合19億美元).而在上周,中信泰富表示,在今年5月下半月之前不大可能交付首批鐵礦石產(chǎn)品.
因此,交易雙方對(duì)該筆交易也產(chǎn)生了糾紛.去年,向中信泰富出租鐵 礦 的CliverPalmer旗 下 的Mineralogy公司對(duì)未能收取專利費(fèi)提出了訴訟.
擁有租賃權(quán)的Mineralogy公司認(rèn)為,依據(jù)采礦權(quán)協(xié)議中的一項(xiàng)條款,中信泰富一旦開始取礦,就必須支付2008年以來開采的使用權(quán)費(fèi),否則,就應(yīng)終止其采礦權(quán)與場(chǎng)地租用協(xié)議.
但是,中信泰富方面的理解卻與之相悖.中信泰富的理解是,權(quán)利金的起始計(jì)算時(shí)間應(yīng)該是礦石經(jīng)過粗碎后才要支付,即要等礦山開始出產(chǎn)鐵精礦 (預(yù)計(jì)在明年3月份)之后.對(duì)此,中信泰富于去年11月19日申請(qǐng)禁止Palmer旗下Mineralogy單方面終止礦權(quán)和礦場(chǎng)租賃協(xié)議的禁制令.
敗訴收?qǐng)?nbsp;或失去礦石項(xiàng)目主動(dòng)權(quán)
這場(chǎng)爭(zhēng)端最終訴諸于西澳洲高級(jí)法院.
采訪中,鋼鐵業(yè)內(nèi)人士告訴記者,中澳鐵礦項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)給人的第一印象就是規(guī)模巨大.圍繞這場(chǎng)糾紛的背后,是雙方對(duì)西澳皮爾巴拉地區(qū)隸屬于Palmer的普雷斯敦海角港出入權(quán)歸屬問題所產(chǎn)生的糾紛.
中澳鐵礦項(xiàng)目距離普雷斯敦海角港口并不遠(yuǎn),而產(chǎn)出的精礦將通過管道運(yùn)往該港口.雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)即在于第三方是否可自由出入普雷斯敦海角港.此前的雙方曾訂立合同,可經(jīng)由普雷斯敦海角港出口精礦.
分析人士稱,由于此前希望SinoIron項(xiàng)目能于本月末產(chǎn)出首批礦石,因此,中信泰富極力反對(duì)第三方自由出入普雷斯敦海角港以保證正常生產(chǎn)秩序提高產(chǎn)能.
關(guān)于本起法律糾紛訴訟的關(guān)鍵點(diǎn)即在于何時(shí)鐵礦"運(yùn)走(taken)"的定義上.中信泰富方面認(rèn)為"運(yùn)走"的意思是鐵礦從澳洲運(yùn)走,而Palmer卻認(rèn)為是鐵礦從地下 "拿走",這就是說,使用費(fèi)應(yīng)該從這個(gè)時(shí)間點(diǎn)就開始償付.
Palmer聲稱,中信泰富就使用費(fèi)和罰款來說,欠了Mineralogy公司高達(dá)2億美元.不過,Palmer卻認(rèn)為,本案的關(guān)鍵點(diǎn)在于究竟是誰控制該港口的設(shè)施.
3月22日,中信泰富在其賬目上列出了與Palmer法律訴訟有關(guān)的15.2億港元的潛在債務(wù).
對(duì)此,Palmer曾在今年3月27日的一份公開聲明中表示:"中信泰富試圖避免對(duì)延誤西澳大利亞的SinoIron項(xiàng)目進(jìn)行支付,因?yàn)樵摴灸壳暗呢?cái)政處境較為困難.他們作出了錯(cuò)誤的決定,如今正試圖避免支付."
然而,已在這個(gè)項(xiàng)目上負(fù)擔(dān)了一系列時(shí)間和成本超支的中信泰富,顯然沒能等到如坊間傳聞的那樣獲得當(dāng)?shù)卣幕砻馄浞韶?zé)任權(quán).
5月21日,西澳高等法院法官詹姆斯-埃德爾曼于表示,經(jīng)過對(duì)初始程序進(jìn)行討論之后,該技術(shù)使用費(fèi)應(yīng)歸于Palmer,是因?yàn)殍F礦石貯存時(shí)需要使用他的土地,而并非中信泰富先前所聲稱的那樣.據(jù)法官表示,繼該裁決之后,Palmer撤回了要求中信泰富離開他的礦區(qū)的上訴.
而據(jù)記者了解,此前法院已經(jīng)做了一次有利于中信泰富的裁決.它在上周曾命令Palmer停止推進(jìn)將中信泰富逐出礦山的計(jì)劃.
對(duì)于中澳鐵礦項(xiàng)目仍將是今年及之后兩年的工作重點(diǎn)的中信泰富來說,今年2月底該公司主席常振明曾表示,截至去年底,該項(xiàng)目已共計(jì)投資91億美元,其中68億美元為包含碼頭、道路交通、海水淡化等工程輔助設(shè)施在內(nèi)的建設(shè)費(fèi)用.
對(duì)此,全球知名信用評(píng)級(jí)公司穆迪投資者服務(wù)公司分析師阿蘭·高在今年3月6日的一份報(bào)告中表示,由于現(xiàn)金流并不足以支付礦業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)費(fèi)用,該公司的債務(wù)水平將持續(xù)攀升.
談及本次中信泰富澳洲采礦折戟一事時(shí),何杭生指出,"中信敗訴,徹底打斷了其目前在中澳礦石項(xiàng)目上的主動(dòng)權(quán)."
中企海外購(gòu)礦熱 水土不服屢碰壁
記者注意到,不僅西澳當(dāng)?shù)氐V業(yè)界都在圍觀中信泰富,其他中國(guó)企業(yè)對(duì)中澳鐵礦項(xiàng)目的興趣也有增無減.
"在2007年中國(guó)失去對(duì)鐵粉定價(jià)權(quán)時(shí)就有多方人士呼吁,政府應(yīng)該收購(gòu)淡水河谷以及必和必拓等國(guó)際大礦山,但實(shí)際中,國(guó)外礦山對(duì)于中國(guó)政府的要求置之不理.據(jù)此,也掀開了國(guó)內(nèi)企業(yè)投資國(guó)外礦山的熱潮,但是收效甚微."采訪中,金銀島鐵礦石分析師苑山一語道出了當(dāng)年想成為礦山"老板"的中國(guó)企業(yè)的尷尬境地.
談及本次中信泰富的海外資源投資曝出的問題,何杭生認(rèn)為,"中信一開始沒有果斷退出,那就是一步錯(cuò)步步錯(cuò),現(xiàn)在中信富泰就是海外投資的一個(gè)反面典型."
何杭生指出,對(duì)于海外投資礦山問題,一味地盲目投資是目前鋼企頻頻"碰壁"的主因,市場(chǎng)調(diào)研,實(shí)地考察,成本分析再結(jié)合鋼企自身實(shí)力,統(tǒng)籌安排和量力而行才能成功,和世界礦業(yè)巨頭爭(zhēng)鋒,搶地盤.
苑山分析指出,近幾年來,國(guó)內(nèi)鋼廠一直在為國(guó)外礦山 "打工",但打了幾年工后,作為世界鐵礦石最大的需求方,中國(guó)企業(yè)覺得自己應(yīng)該成為 "老板",然而,"在產(chǎn)能過剩問題的前提下,鋼企的虧損情況逐年加重;其次,淘汰產(chǎn)能過剩的政策執(zhí)行情況不佳."
來自金銀島的鋼鐵分析師徐勇波則認(rèn)為,"鐵礦石的價(jià)格是三大礦山說了算,而鐵礦石的海運(yùn)費(fèi),背后也還是三大礦山說了算,中國(guó)企業(yè)在澳洲資源投資可謂前赴后繼,如果中國(guó)企業(yè)單單在外國(guó)買礦,而運(yùn)輸還是把握在別人手里,到頭來還是得吃虧."
奪回鐵礦石定價(jià)權(quán) 前路漫漫
作為礦石消費(fèi)大國(guó)中國(guó)來說,國(guó)內(nèi)目前的鋼鐵行業(yè)低迷現(xiàn)狀,和對(duì)礦石的依賴度度逐年遞增是分不開的.
何杭生認(rèn)為,"上游鐵礦石行業(yè)依舊暴利的事實(shí)是怎么也不能被下游需求低迷、鋼企利潤(rùn)減少甚至虧損、鋼貿(mào)生存艱難的蕭條鋼市所掩蓋的.礦石的賣方市場(chǎng)已經(jīng)極大地限制了國(guó)內(nèi)鋼企的發(fā)展,而國(guó)內(nèi)礦石市場(chǎng)也被視為國(guó)際礦商的必爭(zhēng)之地.因此,國(guó)際礦業(yè)巨頭紛紛融入中國(guó)之舉,讓目前低迷的鋼企出現(xiàn)了一條道路.但是,在國(guó)際礦企’融入中國(guó)’舉措還沒有完全壟斷中國(guó)市場(chǎng)之前,如何合理定價(jià),又如何合理引進(jìn)國(guó)際礦石量,也是目前鋼企的一個(gè)重要課題."
2012年5月,中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)正式上線為這樣的黯淡增添了一絲曙光.據(jù)記者了解,此平臺(tái)正是為中國(guó)爭(zhēng)奪鐵礦石定價(jià)話語權(quán)出一份力.
"從一年多以來的運(yùn)行情況來看,個(gè)人認(rèn)為效果理想,每日的報(bào)盤量、收盤量均在穩(wěn)步增長(zhǎng).再加上國(guó)內(nèi)政府對(duì)增加國(guó)民收入水平態(tài)度堅(jiān)定,長(zhǎng)期來看,我國(guó)鋼鐵消費(fèi)潛能巨大,對(duì)于當(dāng)下的各種針對(duì)鋼鐵行業(yè)的利空因素均能有效消化."采訪中,苑山肯定了鐵礦石平臺(tái)的存在意義,但同時(shí),他指出,"中鋼協(xié)必須允許符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的中小鋼廠直接進(jìn)口鐵礦石,把市場(chǎng)的問題交給市場(chǎng)去解決,讓國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到有效成長(zhǎng)."